Algo misterioso pasa na Lagoa do Rei. O señor Cerdeira semella que está bailando e non para de falar unha linguaxe extraña. Ninguén sabe o que lle pasa e, Paolo e os seus amigos, deciden averigualo. Cando se trata de resolver un misterio Paolo transfórmase, colle a súa lupa e ponse a investigarà...