Había unha vez un oso pequeno e un tigre pequeno que vivían alá abaixo, á beira do río. Alí onde se ve subir o fume, a carón daquela árbore grande. E ademais tiñan unha barquiña...
A vida de pequeno oso e pequeno tigre experimenta unha viraxe cando, aboiando no río, aparece unha caixa que vén de Panamá e que arrecende a plátano. Dende entón, Panamá convértese no país dos seus soños e por iso deciden iniciar unha longa viaxe para chegar alí. Cunha tarteira vermella, unha cana de pescar y un pato-tigre de xoguete, emprenden un camiño no que coñecerán un rato de campo, un vello raposo, unha vaca, un corvo, unha lebre e un ourizo.