Cegado por la ira y el dolor el Rey Conan deja a un lado los asuntos de la corona para llorar la aparente muerte de su hijo y heredero, Conn. El comportamiento errático del Bárbaro y su falta de liderazgo solo genera problemas.
Pero donde algunos ven un reino al borde del caos absoluto, otros ven una oportunidad para arrancar las riendas de la corona de las manos del transtornado monarca...