Berlim, anos 50. A capital derrotada da Alemanha, dividida entre o ocidente e o leste, coberta ainda pelos escombros da guerra, é palco das intrigas dos agentes das grandes potências.
Leonard Marnham, um jovem inglês de uma classe média modesta, partiu de Londres para trabalhar em Berlim. É a primeira vez que vive sozinho e o seu trabalho está relacionado com o túnel secreto escavado por ingleses e americanos com a finalidade de gravar secretamente as comunicações telefónicas dos soviéticos a partir de Berlim Leste. É neste ambiente que Leonard conhece Maria, uma alemã bela e jovem, com quem descobre o amor e o sexo.